Tính năng · Lịch hẹn
Tạo lịch hẹn và cập nhật kết quả
Các bước
Vào Lịch hẹn › Tạo nhắc hẹn (hoặc nhấn phím N)
- Chọn Loại nhắc hẹn: Gọi điện, Nhắn tin, Gặp mặt hoặc Theo dõi. ZCRM tự điền tiêu đề mẫu, bạn sửa lại nếu cần.
- Bấm + Liên kết khách hàng, gõ tên hoặc số điện thoại rồi chọn khách.
- Chọn Sale phụ trách, Ngày, Giờ bắt đầu và thời lượng ở Dự kiến dành thời gian. ZCRM tự tính giờ kết thúc.
- Điền địa điểm (hoặc bấm nhanh Văn phòng, Nhà khách, Nhà mẫu…) và Ghi chú nội bộ.
- Bấm Tạo nhắc hẹn. Lịch mới hiện ngay trên lịch tuần.
Cập nhật kết quả buổi hẹn
- Bấm vào một lịch để mở khung chi tiết: khách hàng, thời gian, loại, trạng thái, sale, ghi chú và lịch sử hoạt động.
- Dưới cùng có các nút Đổi giờ, Huỷ, Vắng và Hoàn thành.
- Gặp khách xong thì bấm Hoàn thành. Khách không đến thì bấm Vắng.
