Chặng 3 · Quản trị viên và nhân viên
Xem hồ sơ khách và hẹn lịch ngay trong chat
Các bước
- Cột phải hiện hồ sơ khách: trạng thái, nhãn, ghi chú, lịch sử chăm sóc.
- Đổi trạng thái khách khi tiến tới bước mới, gắn nhãn để lọc lại sau.
- Tạo lịch hẹn ngay tại đây; ZCRM nhắc bạn trước giờ hẹn.
Khách nhắn nhiều kênh và tự gộp hồ sơ
- Ở cột hồ sơ bên phải màn chat, dưới tên khách là biểu tượng các kênh khách đã nhắn (Zalo, website…). Bấm một biểu tượng là mở ngay hội thoại của kênh đó.
- Hai hồ sơ trùng số điện thoại hoặc email: ZCRM tự gộp làm một, giữ hồ sơ tạo trước làm hồ sơ chính.
- Nếu chỉ trùng vì khách gõ số hay email trong tin nhắn, ZCRM gợi ý gộp: bấm Xem & gộp, đối chiếu hai bên rồi bấm Gộp ngay, hoặc Bỏ qua.
- Khách gõ số điện thoại hay email trong tin, ZCRM tự ghi vào hồ sơ. Xem lại ở Timeline khách, mục Hoạt động.
