Chặng 1 · Dành cho quản trị viên
Dựng tổ chức trước khi mời nhân viên
Làm theo đúng thứ tự dưới đây. Nick Zalo và phân quyền phải có trước, vì lời mời nhân viên sẽ gán sẵn phòng ban, nhóm quyền và nick cho từng người.
- Bước 1Tạo tổ chức và tài khoản quản trịMỗi công ty có một địa chỉ ZCRM riêng. Lần đầu mở địa chỉ này, bạn thấy màn Thiết lập ban đầu. Nhập Tên tổ chức, Họ tên…
- Bước 2Điền hồ sơ công tyKiểm tra tên tổ chức và múi giờ hệ thống. Mọi giờ hẹn, báo cáo và nhắc việc đều tính theo múi giờ này. Điền slogan, copyright và tên miền…
- Bước 3Kết nối nick Zalo của công tyBấm Kết nối kênh, nhập số điện thoại của nick Zalo rồi bấm Kiểm tra. ZCRM hiện tên và ảnh của nick. Đúng nick thì bấm Xác…
- Bước 4Đặt nick hệ thốngNick hệ thống là nick Zalo của tổ chức, tự gửi thông báo nội bộ cho nhân viên. Ở ô Nick Zalo gửi thông báo hệ thống, chọn một nick vừa kết…
- Bước 5Lập sơ đồ tổ chứcBấm Thêm phòng ban, nhập Tên phòng ban rồi bấm Tạo phòng ban. Ví dụ: Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Marketing. Phòng có cấp dưới thì bấm…
- Bước 6Tạo nhóm quyềnTổ chức mới chưa có nhóm quyền nào. Bấm Seed 7 nhóm mặc định để có ngay: Admin, CEO, Trưởng phòng, Sale Senior, Sale, Marketing, Hành chính -…
- Bước 7Mời nhân viên theo phòng banMỗi phòng ban nên có một lời mời riêng. Ai tham gia qua lời mời đó sẽ tự vào đúng phòng, đúng nhóm quyền, đúng nick. Đặt Tên…
- Bước 8Chia nick cho người đã có tài khoảnCột Kênh tham gia trong bảng nhân viên cho biết mỗi người đang dùng những nick nào. Người chưa có nick hiện Chưa gán…
- Bước 9Nên làm thêm trong tuần đầuViệc quản trị viên nên thiết lập thêm trong tuần đầu dùng ZCRM: trạng thái khách, chia khách tự động, Lead Pool, che số, xác thực hai lớp, nhắc hẹn.