Tính năng · Khách hàng
Hồ sơ khách hàng
Các bước
Vào Khách hàng › nút Hồ sơ ở cuối dòng của khách
- Phần đầu hồ sơ có số điện thoại, email, khu vực, ngày bắt đầu là khách, trạng thái Zalo và điểm.
- Tab Tổng quan, khung Thông tin cá nhân: sửa tên, giới tính, năm sinh, số điện thoại, email, nghề nghiệp, địa chỉ ngay tại chỗ.
- Khung Chăm sóc & phân loại: sale chính, sale hỗ trợ, trạng thái, nguồn khách và tag CRM.
- Sửa xong bấm Lưu thay đổi.
Biến cá nhân hoá
- Kéo xuống bảng Biến cá nhân hóa. Mỗi dòng có mã, ví dụ {name}, và giá trị của chính khách này.
- Bấm vào một mã để chép, rồi dán vào tin nhắn mẫu, khối nội dung hoặc tin gửi hàng loạt. Khi gửi, ZCRM tự điền thông tin của từng khách.
- Ô Nick phía trên bảng đổi nick đang xem, vì một số biến lấy theo từng nick như tên gợi nhớ hay trạng thái kết bạn.
Nick chăm, lịch sử và ghi chú
- Tab Nick chăm liệt kê các nick Zalo đang chăm khách: sale phụ trách, đã kết bạn hay chưa, số tin qua lại.
- Tab Lịch sử ghi lại các thay đổi theo thời gian, như đổi trạng thái và ghi chú.
- Tab Ghi chú gom riêng những ghi chú cả nhóm đã viết về khách.
Khách nhắn nhiều kênh và tự gộp hồ sơ
- Ở cột hồ sơ bên phải màn chat, dưới tên khách là biểu tượng các kênh khách đã nhắn (Zalo, website…). Bấm một biểu tượng là mở ngay hội thoại của kênh đó.
- Hai hồ sơ trùng số điện thoại hoặc email: ZCRM tự gộp làm một, giữ hồ sơ tạo trước làm hồ sơ chính.
- Nếu chỉ trùng vì khách gõ số hay email trong tin nhắn, ZCRM gợi ý gộp: bấm Xem & gộp, đối chiếu hai bên rồi bấm Gộp ngay, hoặc Bỏ qua.
- Khách gõ số điện thoại hay email trong tin, ZCRM tự ghi vào hồ sơ. Xem lại ở Timeline khách, mục Hoạt động.
